全球资金流向监测:美股结束净流出;加速流入港股;南向回暖北向

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发布时间:2018-04-12 19:20

全球资金流向监测:美股结束净流出;加速流入港股;南向回暖北向强劲

2018-04-13 15:33来源:格隆汇美股/港股/人民币

原标题:全球资金流向监测:美股结束净流出;加速流入港股;南向回暖北向强劲

作者:KevinLIU

根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(截至本周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

一、全球跨市场和资产间资金流向:美股结束净流出,继续流入新兴与日本

随着贸易摩擦出现一定缓解迹象,本周资金回流全球股市,美股市场结束了持续三周的大幅净流出后转为小幅净流入,新兴市场和日本股市流入势头也依然强劲,但欧洲流出加速;本周全球债市流入步伐也有所加快,资金回流日本债市,且大幅流入发达欧洲和美国债市。具体来看:

本周资金回流全球股市,美股结束了持续三周的大幅净流出后转为小幅净流入,但资金加速流出发达欧洲股市。具体而言,在连续三周的净流出后,本周美股市场转为流入63.7亿美元(上周流出94.9亿美元);本周全球资金也加速流入日本股市(规模25.9亿美元vs. 上周15.8亿美元);新兴市场流入延续强劲流入态势(本周26.1亿美元vs. 上周26.5亿美元)。不过,发达欧洲股市呈现加速流出态势,本周流出48.2亿美元,与上周~20亿美元的流出规模相比有所扩大。因此加总来看,继连续三周的流出后,本周全球股市再度转为净流入,规模为67.5亿美元。

本周资金继续流入债市,美债继续吸引资金流入,欧洲债市流入则明显加速。日本债市本周转为净流入5417万美元(vs. 上周流出5732万美元);美国债市继续吸引资金流入(本周58.5亿美元 vs. 上周的52.6亿美元);发达欧洲债市本周流入规模也较上周明显扩大(本周流入~21亿美元vs. 上周7.3亿美元)。相比之下,新兴市场本周仅流入8.2亿美元,明显不及上周20.9亿美元的流入规模。加总来看,本周全球债市共流入88.2亿美元,好于上周流入80.3亿美元的情形。

二、中国市场资金流向:海外资金继续加速流入

本周全球资金同样加速流入中国市场(包括AH、红筹)股票型基金,本周流入11.7亿美元,高于上周流入9.1亿美元的情况;同时,流入追踪香港本地市场基金的资金规模也有所扩大(本周8052万美元vs. 上周5797万美元)。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金净流入12.5亿美元,较上周9.7亿美元的流入规模继续扩大。

进一步剔除掉内地基金后,我们发现,本周流入港股市场的海外资金规模较上周与明显扩大。在上文提到的追踪中国市场(包括AH、红筹)的基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金流入3.6亿美元(vs. 上周流入3.5亿美元)。因此,剔除上述内地基金后,本周流入香港市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模为8.9亿美元,好于上周流入6.2亿美元的情况。

此外,本周资金也加速流入香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金。截至本周四,追踪A股的ETF共流入4027万美元,与上周2137万美元的流入规模相比有所扩大。

三、沪深港通资金流向与持股比例:南向小幅回暖,北向加速流入

节后南下资金流出势头得到一定缓解,转为小幅净流入。周一至周四,沪港通累计流出43.4亿港币,但深港通净流入53.6亿港币。因此合计来看,本周南下资金转为净流入10.1亿港币,日均净流入2.5亿港币,与节前(3月26~29日)日均流出4.3亿港币的情况相比,出现一定好转。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金流入友邦保险(8.3亿港币)、吉利汽车(4.5亿港币)、舜宇光学(4.4亿港币)、碧桂园(4.2亿港币)等;但流出银行板块(建设银行,7.8亿港币;工商银行,~3亿港币),同时也流出融创中国(4.9亿港币)、中国平安(2.2亿港币)等。

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四(4月5日)的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),环球医疗和中教控股的持股比例分别增加了0.79和0.71个百分点;中国海外宏洋的持股比例上升了0.53个百分点;雅迪控股、紫金矿业等的持股比例也有不同程度的增加;与此相反,天鸽互动的持股比例降低了0.69个百分点,华电国际的持股比例降低了0.66个百分点,新华制药、中国食品、东岳集团等的持股比例也均有不同程度的降低。

北向交易维持强劲并进一步加速。具体来看,截至周四,沪股通累计净买入65.6亿人民币,深股通净买入38.3亿人民币。合计来看,本周北向资金净流入103.9亿人民币,日均26亿人民币,好于节前(3月26~28日)日均流入18.7亿人民币的情况。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金流入海螺水泥(9.7亿人民币)、贵州茅台(9.2亿人民币)、中国平安(5.4亿人民币)、伊利股份(3亿人民币)等;但小幅流出索菲亚(0.97亿人民币)、国轩高科(~0.9亿人民币)、工商银行(0.83亿人民币)、上海机场(0.69亿人民币)等。

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